Темпы роста просрочки по кредитам в России превысили темпы роста самого кредитования
В марте рост просрочки по розничным кредитам превысил темп роста кредитования в этой сфере и составил 1,7%, просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла на 1,3%. Доля просрочки в портфеле банков в розничном сегменте составила, по данным Банка России, 4,9%, в корпоративном — 4,2%.
Информация Объединенного кредитного бюро еще более пессимистична: в марте уровень просроченной задолженности граждан достиг рекордного значения за последние 4 года и составил 7,25%. Так, последний раз доля просроченных кредитов от общего количества займов, предоставленных гражданам, превышала 7% в марте 2010 года (тогда показатель был равен 7,52%). В марте 2012 года показатель был равен 6,43%, в марте 2013-го - 6,28%.
В некоторых сегментах рынка ситуацию можно назвать критической. Самую высокую просрочку показывают потребительские кредиты — 15,2%, на втором месте — POS-кредиты (14,9%), на третьем — залоговые (14,4%). Объем просроченной задолженности по автокредитам по итогам первого квартала текущего года составил 47,6 миллиарда рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года, свидетельствуют результаты исследования одного из крупнейших коллекторских агентств "Секвойя кредит консолидейшн".
"Рост просроченной задолженности в сегменте автокредитования обусловлен тем, что на фоне снижения темпов роста рынка кредитования (28,5% в 2013 году против роста в 40,4% по итогам 2012 года) происходит вызревание просроченной задолженности по кредитам, выданным в конце 2012 - первой половине 2013 года, когда банки вели менее жесткую политику выдачи кредитов", - говорит замгендиректора по маркетингу и продажам "Секвойя" Елена Терехова.
Эксперты "Секвойи" считают, что в 2014 году просроченная задолженность продолжит свой рост, однако он будет не столь активным. "Таким образом, по итогам 2014 года данный показатель может составить 53,2 миллиарда рублей (рост 16,1%)", - прогнозируют они.
В коллекторском агентстве считают, что рост просрочки связан с ухудшением финансового положения населения и ростом безработицы. По мнению экспертов, населению стало сложнее соблюдать платежную дисциплину на фоне роста закредитованности населения: средний показатель по стране составляет 1,3-1,4 кредита на должника, максимальный - 17 просроченных кредитов разным банкам.
Самыми дисциплинированными заёмщиками остаются "ипотечники". Прирост здесь составил 0,12%, и процент просрочки сравнялся с уровнем января – 2,98%. Этот показатель с марта прошлого года держится в пределах 2,96% и 3,10%.
Среди проблемных регионов, в которых процент задолженности выше, чем у остальных, числятся Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Ростовская и Свердловская область, а также Татарстан и Краснодарский край.
Аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский считает, что ситуация пока все же не критичная. Рост просроченной задолженности в настоящий момент продолжается инерционно. "Российские банки еще в прошлом году значительно ужесточили параметры риск-менеджмента, что уже в середине этого года должно оказать положительное влияние на динамику просроченной задолженности, — прогнозирует эксперт. — Новые "поколения" кредитов, в том числе кредитных карт, имеют более низкий уровень риска по сравнению с теми, которые были выданы до ужесточения кредитных политик. В какой-то степени ускоренный рост просроченной задолженности в сегменте кредиток может быть объяснен тем, что при ужесточении критериев получения кредитов наличными многие заемщики с высоким профилем риска, получив отказ, стали использовать "спящие" кредитные карты, уже бывшие у них на руках".
Как выяснила старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, профессор НИУ ВШЭ Ольга Кузина, более 40% россиян, заплатив по кредиту, оказываются за чертой бедности. На руках у них остается сумма ниже прожиточного минимума (7 тыс. 326 руб. по итогам IV квартала 2013 года). По уровню охвата населения кредитами и размерам кредитов россияне имеют низкие показатели относительно других стран. Однако, из-за того, что в структуре выданных кредитов преобладают потребительские займы, характеризующиеся высокими ставками и короткими сроками, доля заемщиков с высокой нагрузкой обслуживания данных кредитов (50% и выше от текущих денежных доходов) в сравнении с другими странами значительно выше, причем перекредитованность особенно высока в малых населенных пунктах, - отмечает Ольга Кузина в исследовании "Динамика пользования банковскими кредитами и долговой нагрузки россиян (2009-2013 гг.)". (Исследование базировалось на опросах населения, проведенных Левада-Центром с 2003 по 2013 год, а также данных Мониторинга доверия финансовым институтам и финансового поведения населения (НИУ-ВШЭ).
В миллионниках платят по кредиту половину или более текущего семейного дохода только 13% заемщиков. В городах с населением от 10 тыс. до 100 тыс. — уже каждый пятый. А в населенных пунктах менее чем на 10 тыс. человек половину дохода выплачивает треть заемщиков.
При этом Кузина отмечает: финансовая грамотность в стране повышается. Бытует представление о том, что люди, берущие кредиты, недостаточно финансово грамотны. В исследовании было выявлено, что те, кто пользовался кредитами за последние три года, лучше отвечают на тестовые вопросы по финансовой грамотности, чем те, кто такого опыта не имел.
"На основании имеющихся данных невозможно оценить направление этой связи: пользование кредитами повышает финансовую грамотность или те, кто лучше разбирается в финансах, чаще берут кредиты. Интересно, что связь между наличием опыта кредитования и финансовой грамотностью была обнаружена только для людей без высшего образования. В группе людей с высшим образованием те, кто имел опыт кредитования за последние три года, и те, кто не имел, одинаково отвечают на тестовые вопросы анкеты" - отмечает Кузина.