Правительство выдает долговую кабалу российской экономики за "иностранные инвестиции"
Пока правящие власти активно разыгрывают карту присоединения Крыма к территории России, российская экономика все быстрее и глубже опускается в пучину кризиса. И все устойчивее возникает ощущение того, что кабинет министров Медведева делает все возможное, чтобы отвлечь население и экспертное сообщество от назревших и перезревших проблем и снять с себя ответственность за разрушительную макроэкономическую политику неоколонизации России, сославшись на якобы независящие от них внешние факторы и причины. В качестве коллективного козла отпущения решили назначить окопавшихся в США "агентов Госдепа".
С формальной точки зрения поводов для пессимизма немного: по итогам всего 2014 г. суммарный объем иностранных инвестиций в российскую экономику вырос на 10,1% и достиг отметки в $170,1 млрд. Если оперировать одной лишь этой цифрой (а именно этим и занимаются российские чиновники, излучая оптимизм и прилив жизненных сил на всех федеральных телеканалах России), то действительно может возникнуть иллюзия того, что все здорово и капиталы буквально ломятся в отечественную экономику, стремясь профинансировать не то наномодернизацию и инновации, не то очередные олимпийские стройки и мегапроекты. К сожалению, это чувство оптимизма ложное и не имеет под собой практически никаких фундаментальных оснований.
Рост иностранных инвестиций на 10,1% в 2013 г. последовал вслед за еще более удручающим обвалом зарубежных капитальных вложений на 18,9% по итогам 2012 г. Другими словами, имеет место лишь восстановительный рост после просадки годом ранее - этот отскок обусловлен, прежде всего, статистическим эффектом низкой базы сопоставлений и не имеет практически никакого отношения к мифическим антикризисным действиям властей по оживлению экономики. С учетом сложных процентов получается, что за период 2012-2013 гг. суммарный объем иностранных вложений в российскую экономику сжался практически на 10,9%. С учетом роста цен в иностранной валюте в реальном выражении спад и вовсе превысил отметку в 15%.
Россия продолжает оставаться "дойной коровой" и финансовым резервуаром для крупнейших экономик мира, из которой капиталы утекают за рубеж в поисках стабильности, прогнозируемых доходов и защиты прав собственности. Из России по-прежнему утекает капиталов больше, чем поступает в нее: деиндустриализированная экономика полуторных переделов продолжает оставаться чистым экспортером капитала, даже несмотря на многолетнюю недофинансированность реального сектора и аварийное состояние инфраструктуры.
То, что российскими чиновниками в силу некомпетентности именуется гордым термином "иностранные инвестиции", на проверку не является ни иностранными, ни тем более инвестициями. Это очередная уловка, активно используемая сторонниками доктрины "рыночного фундаментализма" с целью зомбирования населения и поддержания ореола святости над головой пресловутых мифических иностранных инвесторов.
Как показывает практика, никакие инвестиции в полном смысле этого слова в Россию не поступают: львиная доля капитальных потоков приходится на кредиты и займы, привлекаемые российскими компаниями, банками и самим государством у иностранных кредиторов в лице крупнейших международных банков и финансовых спекулянтов. Эти капитальные вложения крайне слабо связаны с давно обещанным властями импортом современных управленческих и производственных технологий, привлечением передовых ноу-хау и финансированием модернизации.
С учетом того, что из $26,1 млрд прямых инвестиций свыше 14,5 млрд пришлось на внутрифирменные кредиты иностранных материнских компаний российским дочерним структурам, получается, что реальный удельный вес кредитов и займов в иностранных инвестициях составляет свыше 92,6%. В 2012 г. этот показатель составил порядка 91,7% - никакого прогресса, с этой точки зрения, нет - иностранцы продолжают рассматривать нас исключительно в качестве вечного должника, которому они ссужают российские же нефтедоллары из валютных резервов, предварительно изъятые из экономики и вывезенные за рубеж Правительством в строгом соответствии с удушающей логикой "кудриномики" и "бюджетного правила".
В глаза бросается обостряющаяся деградация структуры инвестиционных потоков, отражающая общую примитивизацию экономики и архаизацию производственных отношений. То, что апологетами "кудринизма", фискального фетишизма и "Вашингтонского консенсуса" именуется иностранными инвестициями, на самом деле является долговой кабалой для отечественной экономики. Российские компании, лишенные доступа к дешевым долгосрочным кредитным ресурсами и посаженные на сухой паек, вынуждены влезать в долги за рубежом, привлекая кредиты у международных банков и закладывая им в качестве обеспечения пакеты своих акций.
По итогам прошлого года размер внутрифирменных кредитов, предоставленных нерезидентами своим контролируемым российским дочерним организациям, вырос аж на 90,1% и превысил планку в $14,5 млрд. Это эквивалентно 55% всех поступивших в Россию из-за рубежа инвестиций.
Формально именуемые иностранными инвестициями капиталы являются таковыми только лишь на бумаге и для проформы - практически никакого отношения к загранице эти ресурсы не имеют. Согласно официальным данным Росстата, порядка 70-75% поступивших в Россию инвестиций пришли из оффшорных юрисдикций и налоговых гаваней. Речь идет, главным образом, о деньгах, законным и незаконным путем вывезенных в оффшорные юрисдикции российскими предпринимателями и коррумпированными чиновниками, отмытых и легализованных за рубежом, сменивших прописку и вернувшихся в Россию под видом фешенебельных иностранных инвестиций, получив налоговые льготы и прочие преференции.
Львиная доля поступающих в Россию инвестиций направляется не на модернизацию двухсекторной экономики трубы, не на отраслевую диверсификацию промышленности, не на развитие научно-технического потенциала, не на финансирование новой индустриализации на основе вертикальной интеграции производительного капитала, труда и собственности. Подавляющая часть формально иностранных инвестиций направляется в наиболее доходные и сверхрентабельные секторы экономики, для которых характерна возможность излечения ренты, сравнительно высокая оборачиваемость капитала и низкие производственно-сбытовые риски.
Речь идет, прежде всего, о нефтегазовом комплексе, лесной промышленности, металлургии, энергетике, оптово-розничной торговле, финансовых операциях и ресторанно-гостиничном комплексе. В результате чего в состоянии хронического, многолетнего недофинансирования находятся практически все высокотехнологичные, наукоемкие отрасли обрабатывающей промышленности и производства высоких переделов, служащие фундаментом для преодоления сырьевой зависимости экономики, бюджета и финансовой системы от системы нефтедоллара.
Другими словами, практически 85% всех иностранных инвестиций, поступивших в российскую обрабатывающую промышленность, осели в рамках четырех отраслей, не имеющих практически никакого отношения к возрождению наукоемких производств, подъему высокотехнологичной промышленности, преодолению сырьевой зависимости.
Эти инвестиции лишь усугубляют процессы структурно-технологической деградации, никоим образом не способствуя преодолению деиндустриализации, дезинтеграции, дезорганизации, десуверенизации и деоффшоризации отечественной экономики, впавшей в коматозное состояние в ситуации стабильно высоких цен на энергоносители.
Кроме того, в Правительстве традиционно стараются умалчивать тот факт, что от притока "иностранных инвестиций" российская экономика в целом и ее финансовая система ежегодно несет чистые убытки в размере нескольких триллионов рублей. Только по итогам первого квартала 2014 г. чистый инвестиционный убыток России составил $9,2 млрд, что в два раза превышает годовые расходы федерального бюджета в 2013 г. на поддержку сельского хозяйства, в 2,5 раза - расходы на ЖКХ и в четыре раза - расходы на культуру и кинематографию. В аналогичном квартале 2013 г. российская экономика потеряла свыше $8,8 млрд в связи с платежами в пользу иностранных кредиторов и оффшорных бенефициаров.
Всего же за период 2000-2013 гг. суммарный накопленный дефицит баланса инвестиционных доходов России составил более $400 млрд, что эквивалентно 23% суммарных активов российской банковской системы или 20% ВВП страны. Хуже всего то, что процесс обескровливания экономики и выкачивания соков идет полным ходом до сих пор в угоду псевдонаучной доктрине "Вашинготнского консенсуса" и "кудриномики".
Тем не менее, российские высокопоставленные чиновники за редким исключением продолжают, как заведенные или умалишенные, призывать руководство страны преклоняться перед иностранными инвесторами и на полном серьезе заявляют, что спасение России находится в руках иностранного капитала. Притом что зависимость от иностранного капитала носит все более однобокий, архаичный, ущербный и критический характер, приводящий к утрате финансово-экономического суверенитета, вымыванию капитала, ослаблению собственной инвестиционно-банковской системы и усилению зависимости от американского печатного станка в лице ФРС США и системы нефтедоллара в целом.